سامسونگ از تشدید کمبود تراشه‌های هوش مصنوعی خبر داد
به گزارش سیتنا، انتظارات سهام‌داران سامسونگ پس از آن افزایش یافته بود که اس‌کی هاینیکس روز چهارشنبه درآمدی فراتر از پیش‌بینی‌ها و چشم‌اندازی مثبت گزارش کرد و از برنامه خود برای بازگرداندن حدود ۷۵ میلیارد دلار به سهام‌داران در سال جاری خبر داد.
اس‌کی هاینیکس اعلام کرده است که موجودی تراشه‌های حافظه دسترسی تصادفی پویا (DRAM) و حافظه با پهنای باند بالا (HBM) این شرکت تا سال ۲۰۲۹ به فروش رسیده و کمبود تراشه‌ها تا سال ۲۰۳۰ ادامه خواهد داشت. این موضوع نگرانی‌ها درباره احتمال کاهش شتاب سودآوری صنعت تراشه در پی رونق هوش مصنوعی را کاهش داده است.
سامسونگ نیز اعلام کرد ظرفیت عرضه تراشه‌های HBM این شرکت برای سال آینده تکمیل شده و مشتریان اصلی آن درخواست بیشتری برای این تراشه‌ها، که در مراکز داده هوش مصنوعی استفاده می‌شوند، مطرح کرده‌اند. با این حال، ارزیابی سامسونگ درباره مدت ادامه کمبود عرضه، محتاطانه‌تر از برآورد اس‌کی هاینیکس بود.
این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد که با گسترش زیست‌بوم هوش مصنوعی، انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های این فناوری در سال ۲۰۲۷ به سطحی بی‌سابقه برسد و تقاضای ناشی از هوش مصنوعی با فاصله‌ای چشمگیر از عرضه صنعت در مقایسه با سال ۲۰۲۶ پیشی بگیرد.
سامسونگ پیش‌بینی می‌کند بازار تراشه تا سال ۲۰۲۸ همچنان با محدودیت عرضه مواجه باشد. به گفته این شرکت، با وجود افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری در بخش تراشه، ساخت کارخانه‌های جدید تولید نیمه‌رسانا زمان‌بر خواهد بود.
جهش سودآوری بخش تراشه
سامسونگ اعلام کرد سود عملیاتی این شرکت در سه‌ماهه سوم سال، از ژوئیه تا سپتامبر، به ۱۰۷.۴ تریلیون وون، معادل حدود ۸۰ میلیارد دلار، رسیده است. این رقم مطابق با برآورد قبلی شرکت بود و در مقایسه با سود ۱۲.۲ تریلیون وونی مدت مشابه سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشت.
سود عملیاتی بخش نیمه‌رساناهای سامسونگ به ۱۰۶.۵ تریلیون وون رسید و تقریباً تمام سود عملیاتی گروه را تشکیل داد. با این حال، این رقم اندکی کمتر از پیش‌بینی تحلیلگران، یعنی ۱۰۷.۳ تریلیون وون، بود.
سهام سامسونگ در آغاز معاملات افزایش یافت، اما سپس تغییر مسیر داد و در معاملات صبحگاهی تا ۶.۲ درصد کاهش پیدا کرد. در همین حال، سهام اس‌کی هاینیکس ۰.۷ درصد رشد کرد.
یکی از تحلیلگران مؤسسه مورنینگ‌استار گفت افت سهام سامسونگ احتمالاً به پیش‌بینی این شرکت درباره مدت ادامه کمبود حافظه مربوط بوده است؛ پیش‌بینی‌ای که در مقایسه با اظهارات روز قبل اس‌کی هاینیکس، اندکی کمتر خوش‌بینانه به نظر می‌رسید.
تصمیم درباره بازدهی سهام‌داران در ژانویه
سامسونگ پیش‌تر اعلام کرده بود مجموع بازدهی سهام‌داران در سال جاری، با احتساب ۳۰ تریلیون وون سود سهام سه‌ماهه سوم، بین ۹۰ تا ۱۱۰ تریلیون وون خواهد بود.
این شرکت روز پنج‌شنبه اعلام کرد سیاست بعدی خود برای بازدهی سهام‌داران را در ژانویه نهایی خواهد کرد. برخی تحلیلگران انتظار داشتند سامسونگ از برنامه جدیدی برای بازخرید سهام یا پرداخت سود سهام خبر دهد، اما به تعویق افتادن تصمیم تا اواخر ژانویه احتمالاً انتظارات کوتاه‌مدت بازار را تحت تأثیر قرار داده است.
با وجود پیش‌بینی تداوم تقاضای قوی برای تراشه‌های هوش مصنوعی، نگرانی‌ها درباره تأمین مالی زیرساخت‌های این فناوری و افزایش رقابت شرکت‌های چینی در ماه‌های اخیر بر سهام شرکت‌های تراشه‌ساز فشار وارد کرده است.
شرکت آلفابت، مالک گوگل، نیز روز چهارشنبه از افزایش چشمگیر مصرف نقدینگی خود در پی اختصاص منابع گسترده به توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی خبر داد.
قراردادهای بلندمدت برای تأمین تراشه
با امضای قراردادهای بلندمدت بیشتر از سوی تولیدکنندگان تراشه، سرعت افزایش قیمت تراشه‌های حافظه رو به کاهش گذاشته است. از سوی دیگر، رشد قیمت این قطعات بر تقاضای تولیدکنندگان تلفن‌های هوشمند و رایانه‌های شخصی فشار وارد می‌کند.
سامسونگ اعلام کرد با ۱۰ مشتری بزرگ خود قراردادهای بلندمدت تأمین تراشه امضا کرده و با ۱۰ مشتری دیگر نیز در حال مذاکره است. این شرکت قصد دارد تا سال ۲۰۳۰، سهم این قراردادها را به ۶۰ تا ۷۰ درصد از کل ظرفیت تولید خود برساند.
سامسونگ همچنین در حال گسترش قراردادهای بلندمدت خود فراتر از شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی و ارائه‌دهندگان بزرگ خدمات ابری است و مشتریان بخش تلفن همراه و صنعت خودرو را نیز هدف قرار داده است.
تحلیلگران می‌گویند کسب‌وکار تولید قراردادی تراشه سامسونگ همچنان زیان‌ده است و بر سودآوری بخش نیمه‌رساناهای شرکت تأثیر منفی می‌گذارد. با این حال، سامسونگ اعلام کرد درآمد این بخش به‌طور محسوسی بهبود یافته است؛ به‌ویژه به‌دلیل فروش تراشه‌های منطقی مورد استفاده در حافظه‌های HBM و دریافت سفارش‌هایی برای تولید تراشه‌های پیشرفته دو نانومتری از شرکت‌های بزرگ ابری و دیگر مشتریان حوزه هوش مصنوعی.
این شرکت قصد دارد سال آینده تولید انبوه را در کارخانه خود در تیلور ایالت تگزاس آغاز کند؛ کارخانه‌ای که برای شرکت تسلا تراشه تولید خواهد کرد. سامسونگ همچنین در حال بررسی ساخت کارخانه‌ای جدید برای پاسخ‌گویی به تقاضا برای تراشه‌های پیشرفته دو نانومتری است.
در بخش تلفن همراه سامسونگ نیز افزایش هزینه تراشه‌های حافظه، حاشیه سود را کاهش داد و این بخش با زیان ۸۰۰ میلیارد وونی مواجه شد.
انتهای پیام